圖片來源@視覺中國

文 | 邁點

（一）租金表現

1、全球重點國家租金情況

（1）美國：據美國Apartment List全國房租報告顯示，美國房租指數1月份降幅為0.3%，降至1373美元，連續五個月環比下降；空置率為6.5%，為2020年9月以來最高值，且超疫情前水平。

（2）加拿大：1月份加拿大的平均租金要價達到2196加元，比去年同期上漲10%，再創歷史新高。

（3）法國：截至1月中旬，法國平均租金為每月718歐元，雖然2023年的租金年增長率為1.7%，但在同期通脹率超過5%的情況下，租金上漲仍有限。供應最為緊張的十大城市依次為：雷恩（Rennes）、里昂（Lyon）、安納西（Annecy）、巴黎（Paris）、波爾多（Bordeaux）、昂熱（Angers）、里爾（Lille）、蒙彼利埃（Montpellier）、斯特拉斯堡（Strasbourg）、卡昂（Caen）。

（4）英國：就全英國而言，1月份房租價格上漲同比在6.2%，漲幅與去年12月齊平。倫敦房租價格同比上漲6.9%，為英國上漲速度最快的城市，而英國東北地區的房租漲幅最低，僅為4.7%。

（5）德國：據最新研究，德國大城市的房租大幅上漲，每平方米的房租超過20歐元。2023年第四季度德國現有公寓的租金環比上漲了1.6%；新建公寓的租金環比上漲了1.4%，同比上漲了7.7%。

（6）俄羅斯：統計數據顯示，1月，俄羅斯大城市一居室租金平均為每月1.76萬盧布，上漲了0.6%。參與調查的70個大城市中，有39個城市一居室租金上漲，租金漲勢最為明顯的城市是符拉迪沃斯托克（漲幅6%），圣彼得堡（漲幅6%）和沃羅涅日（漲幅5%）。

（7）日本：2023年度日本房租整體呈現上漲趨勢。據統計數據顯示，截至2023年年底，首都圈公寓租金已達到3561日元/平方米，2023年首都圈公寓平均年租金已高達3512日元/平方米，同比上年增長5.5%；其中東京都的漲幅居全日本第一，平均年租金突破4000日元大關，達4033日元/平方米，同比上漲7.5%。

（8）澳大利亞：據CoreLogic發布的數據顯示：繼去年12月上漲0.6%之后，1月份租金出現了自去年4月以來最強勁的月度漲幅，達到0.8%。1月份，澳洲的周租金中位數已飆升至601澳元，刷新歷史新高，租房者一年的房租成本中位數高達31252澳元。其中悉尼以745澳元的中位數周租金高居榜首，成為全澳租金最高的城市；其后分別是堪培拉和珀斯，中位數周租金分別為651澳元和630澳元；布里斯班、達爾文、墨爾本和阿德萊德緊隨其后，而霍巴特則以每周535澳元的中位數周租金成為最為經濟的首府城市。

（9）新加坡：根據新加坡市建局公布的數據，新加坡私人住宅租金指數2023年第四季度按季下降2.1%，為自2020年第三季度以來首次下降，也是2009年全球金融危機爆發以來最大跌幅。

（10）韓國：以首爾為例，2023年年底，首爾公寓的全租價格持續上漲，每周上漲5000萬至6000萬韓元（約合人民幣27萬元至33萬元），連續29周的上漲使每3.3平方米（坪）的全租價格達到2300萬韓元，市場表現出極大的不穩定性，全租價格的急劇上漲是由供需失衡、政府政策、租賃詐騙和購房需求轉向租賃市場等多重因素共同作用所致。2024年入住量預計創下歷史新低，可能對市場產生深遠影響。

2、全國20城租金情況

（1）20城住宅租金情況

1月，全國20城平均住宅租金50.41元/月/平方米，其中，一線城市102.1元/月/平方米；新一線城市39.71元/月/平方米；二線城市30.8元/月/平方米。

從城市來看，北京、上海、深圳供應量和租金居全國前三，供應量分別達3.78萬套、3.56萬套、1.68萬套；租金分別為127.79元/月/平方米、113.32元/月/平方米、105.35元/月/平方米。其他城市中，杭州租金排前列，為73.39元/月/平方米。

（2）20城普通公寓租金情況

1月，全國20城平均普通公寓租金51.55元/月/平方米，環比下降0.8%，其中，一線城市94.82元/月/平方米，環比上漲0.38%；新一線城市41.57元/月/平方米，環比持平；二線城市38.23元/月/平方米，環比下降5.84%。

從城市來看，供應量前三的城市為：上海（1097套）、北京（835套）、成都（432套）；租金前三的城市為：北京（108.31元/月/平方米）、深圳（106.7元/月/平方米）、上海（103.14元/月/平方米）。

（二）政策動態

1、中央政策

2024年1月，中央層面共發布兩條住房租賃相關的政策。其中，中國、國家金融監督管理總局發布《關于金融支持住房租賃市場發展的意見》，《意見》從3個方面推出17條支持住房租賃市場發展的舉措，明確加大住房租賃開發建設信貸支持力度，支持商業銀行向房地產開發企業、工業園區、農村集體經濟組織、企事業單位等各類主體依法合規新建、改建長期租賃住房發放住房租賃開發建設貸款。

2、地方政策

1月，地方層面住房租賃相關政策涉及公積金提取、管理辦法、保障性租賃住房租金標準等方面。具體來看，公積金提取方面，河北省擴大提取范圍、提高提取頻次；鄭州將繳存住房公積金納入勞動合同示范文本。管理辦法方面，北京規定從事房地產經紀和住房租賃經營活動的機構及企業應當在領取營業執照30之日內向主管部門備案；廣州將申請公租房家庭成員年齡滿60歲的家庭收入、財產標準放寬到政府標準的130%。保障性租賃住房租金標準方面，濟南指導租金定價不高于同地段同品質租賃住房市場租金的90%。

（一）品牌榜單

1、品牌分類型榜單

1月，住房租賃品牌指數行業均值為27，地產系品牌指數均值（33.6）和國資系品牌指數均值（33.17）處行業均值之上；品牌運營商指數（21.66）微低。各大品牌圍繞春節、冬至、臘八等節日開展活動，比如碧家公寓推出春運“行李幫運”服務、臘八節DIY活動；承寓冬至包餃子活動等，通過與租客的互動，提升品牌形象及用戶粘性。

具體來看，地產系和國資系品牌頭部效應顯著；品牌運營商TOP10入榜門檻最高。

國資系TOP10入榜品牌分別為：城投寬庭、CCB建融家園、城發美寓、承寓、Youtha有巢、兩江·知寓、上海地產城方、壹間公寓、恒泰星寓、興城之家。

地產系TOP10入榜品牌分別為：泊寓、冠寓、相寓、自如寓、碧家、瓴寓、朗詩寓、金地草莓社區、聯投新青年、隨寓青年社區。

品牌運營商TOP10入榜品牌分別為：魔方公寓、窩趣公寓、牛油果公寓、像素公寓、孟鄰公寓、樂乎青年社區、寬寓公寓、樂璟生活社區、樂乎公寓、抱家公寓。

2、品牌分區域榜單

對比住房租賃品牌指數行業均值（27），從區域來看，華中區域品牌指數（49.51）、全國區域品牌指數（42.59）和西南區域品牌指數（39.23）處行業均值以上；華東區域、全球區域、華北區域、華南區域、西北區域和東北區域品牌指數處行業均值以下，品牌傳播力度低。

具體來看，全國區域品牌競爭最為激烈，TOP10入榜品牌為：泊寓、冠寓、相寓、CCB建融家園、魔方公寓、窩趣公寓、自如寓、碧家、牛油果公寓、瓴寓。

華東區域TOP10入榜品牌為：城投寬庭、承寓、孟鄰公寓、上海地產城方、恒泰星寓、漫柏未來人才社區、東南青年匯、棉花公寓、寧巢公寓、友間公寓。

華南區域TOP10入榜品牌為：莞寓、微棠新青年社區、安居微棠、藝途服務公寓、星窩創享、嶺居創享公寓、寓見安居、渥公寓、趣客公寓、集悅城公寓。

（二）品牌指數細分維度

1、媒體指數

1月，品牌媒體指數前十分別為：城投寬庭、泊寓、冠寓、碧家、壹間公寓、承寓、城發美寓、Hotel G、CCB建融家園、相寓。

收并購方面，香港基匯資本將新加坡Hotel G出售給凱德旗下雅詩閣。

品牌推新方面，希爾頓酒店集團推出長租公寓品牌“LivSmart Studios by Hilton”。

土地競拍方面，格力以底價1.93億元競得珠海金灣區23152/珠自然資儲2023-18號地塊，將建設不少于2000套保租房。

品牌活動方面，城投寬庭江灣、光華兩大社區推出“寬庭隨心租”，最短1個月起租。

戰略合作方面，廈門住房租賃發展有限公司與建信住房服務(廈門)有限責任公司舉行項目運營合作協議簽約儀式，建信住房將CCB建融家園·祥露新厝公寓委托廈房租賃進行運營管理。

2、投資指數

1月，品牌投資指數TOP10集中分布在243-248之間，品牌分別為：相寓、牛油果公寓、寬寓公寓、像素公寓、CCB建融家園、樂乎青年社區、泊寓、魔方公寓、孟鄰公寓、冠寓。

項目中標方面，樂璟生活社區在天津先后成功中標“天津天江公寓”和簽約“天津南港中區公寓”兩塊大型社區項目，合計新增2055間房源。

項目開業方面，由建行融資支持，貴陽供銷集團、建融住房服務(重慶)有限公司聯手打造的“CCB建融家園.供銷青匯”保障性租賃住房項目正式揭牌；武漢東湖高新區在聯投新青年·花山河社區、“之寓·未來”青年社區設立的“光谷青年人才之家”正式揭牌；無錫盛捷太湖新城CBD服務公寓正式投入運營；香港科技園九龍西“InnoCell人才公寓”開幕；華潤有巢發布2024年首個新品“上海蘆恒路店”，1027套長租公寓集中入市；“城家高級公寓+瑞貝庭公寓酒店”雙品牌項目城家上海嘉定國際社區正式開業；爾家無錫安居&爾家首個合作項目青梧居·安居爾家社區正式啟用。