京師『投行+法律』：積聚破產(chǎn)重整項目，匯集投融資并購信息。

運(yùn)營團(tuán)隊：北京市京師（武漢）律師事務(wù)所 投行并購中心

沈陽市中級人民法院2019年12月5日裁定受理沈陽星辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱"星辰公司"）破產(chǎn)清算，并于2019年12月13日指定管理人。2020年5月18日，沈陽市中級人民法院裁定星辰公司重整。

為推動星辰公司重整工作公開、公平、公正進(jìn)行，實現(xiàn)債權(quán)人利益最大化，保護(hù)債務(wù)人及其他利害關(guān)系人利益，促使?fàn)€尾工程盡快復(fù)工續(xù)建，有效整合社會資源，現(xiàn)擬向社會公開招募星辰公司的重整投資人。

• 招募須知

1. 本次招募以公開方式進(jìn)行，歡迎各有關(guān)產(chǎn)業(yè)和財務(wù)投資人積極參與，歡迎各位債權(quán)人、購房人、原出資人和政府招商部門積極推薦，招募公告之內(nèi)容對全體意向投資人平等適用，具有相同效力。
2. 管理人將向適格的意向投資人披露有關(guān)星展公司的信息并接受咨詢，但重整過程中的不確定性及商業(yè)風(fēng)險由投資人自行負(fù)擔(dān)。

• 星辰公司基本情況

星辰公司成立于2007年6月26日，公司類型為有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）；統(tǒng)一社會信用代碼：912101006625176076；注冊地址：沈陽市和平區(qū)文體路6甲4號；法定代表人：黃管明；注冊資本：9941.12萬元。經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：無；一般經(jīng)管項目：房地產(chǎn)開發(fā)、銷售，自有房屋租賃，建設(shè)項目管理及工程技術(shù)咨詢服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。據(jù)查詢，星辰公司的部分股權(quán)已質(zhì)押，并被司法機(jī)關(guān)凍結(jié)。

• 項目介紹

星展公司主要資產(chǎn)為其開發(fā)的京城中心項目，位于沈陽市和平區(qū)文體路北側(cè)，東至五里河街，南至文體路，西至市第二十中學(xué)三好分校，緊靠五里河高端商務(wù)會展產(chǎn)業(yè)帶，項目占地20521.6平方米，總建筑面積151321平方米， 其中住宅41514.2平方米，商業(yè)13869.2平方米，辦公62478.6平方米，社區(qū)活動用房、物業(yè)管理用房共3361.8平方米，地下設(shè)備用房及車庫30097.2平方米。

項目位于沈陽市和平區(qū)黃金地段，距沈陽地鐵2號線圖書館站B出口約300米，距沈陽南二環(huán)（沈水路）三好街出口約800米，毗鄰教育部直屬"985"工程重點建設(shè)高校和"世界一流大學(xué)建設(shè)高校"行列的東北大學(xué)，區(qū)位優(yōu)越，配套齊全，文興薈萃，未來可期。

• 投資人的基本條件

1. 投資人為依法設(shè)立并合法有效存續(xù)的企業(yè)法人，具有較強(qiáng)的社會責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)。
2. 擁有足夠的資金實力進(jìn)行投資，能在約定的時間內(nèi)支付相應(yīng)對價，并能出具與星展公司債務(wù)清償和京城中心項目復(fù)工續(xù)建所需資金相應(yīng)的資信證明或其他履約能力證明。
3. 具有與星展公司相適應(yīng)的房地產(chǎn)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗和管理能力；投資人及其控股股東、實際控制人具有房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。
4. 投資人未負(fù)有數(shù)額較大的到期未清償?shù)膫鶆?wù)，且處于持續(xù)狀態(tài)。最近3年無重大違法行為或涉嫌有重大違法行為，未被列入失信人員名單。
5. 按照要求繳納意向金和投資保證金（履約保證金）。
6. 兩個或兩個以上的投資人可組成聯(lián)合體參與投資，并以一個報名人的身份參與招募，但聯(lián)合體中至少應(yīng)有一個投資人符合上述資格條件。

• 投資人報名時需提交的材料

有意向參與投資的投資人需向管理人提交《投資報名書》，具體包括但不限于以下內(nèi)容：

1. 投資人簡介，包括企業(yè)基本情況、經(jīng)營情況、股東情況、實際控制人（需要溯及到自然人或者國資部門）、現(xiàn)行有效章程復(fù)印件等。
2. 投資人資信介紹，包括財務(wù)狀況（企業(yè)2017-2019年度財務(wù)報表）和資金實力證明，投資資金的來源及計劃。
3. 身份證明材料。
4. 投資人董事會、股東會等決策機(jī)構(gòu)同意對星辰公司重整投資的決議原件。
5. 響應(yīng)《重整投資協(xié)議（主要條款）》的承諾書。
6. 簽收《沈陽星展房地產(chǎn)開發(fā)有限公司重整投資風(fēng)險提示書》。
7. 承諾在盡調(diào)、投資過程中知悉的債務(wù)人情況予以保密。
8. 擬出任項目復(fù)工續(xù)建的項目經(jīng)理個人簡介及業(yè)績證明資料。
9. 從事過房地產(chǎn)開發(fā)項目的相應(yīng)業(yè)績資料。

對上述報名材料應(yīng)裝訂成冊，加蓋意向投資人印章并由其法定代表人簽名，具有相應(yīng)的法律效力。自然人聯(lián)合參與投資的的則應(yīng)由其本人簽字或蓋章。意向投資人未按本公告要求提交完整報名材料的，管理人有權(quán)不予接收。

• 報名時間及招募流程

（一）報名時間：自2020年6月11日9:00起至2020年6月30日下午17:00止。

（二）招募流程

1. 意向投資人向管理人在報名時繳納100萬元意向金，未繳納意向金視為無效報名，沒有資格要求管理人提供資料和參與后續(xù)的投資人招募活動。
2. 報名結(jié)束后，管理人將對意向投資人提交的報名文件進(jìn)行形式審查，形式審查通過的，即為通過初選，成為適格的意向投資人，管理人向其發(fā)送《沈陽星辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司適格意向投資人通知書》。適格的意向投資人應(yīng)在接到管理人通知后3日內(nèi)與管理人簽署《保密協(xié)議》，管理人向意向投資人提供項目的有關(guān)資料。
3. 適格的意向投資人根據(jù)已掌握的債務(wù)人情況，結(jié)合自身商業(yè)判斷和風(fēng)險評估，在2020年7月15日17:00前向管理人提交具有可操作性且不可撤銷的《沈陽星辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司重整投資方案》，并同時向管理人支付投資保證金人民幣壹億元（已經(jīng)支付的100萬元意向金自動轉(zhuǎn)為投資保證金）。適格的意向投資人未按期提交《重整投資方案》或未按期繳納履約保證金的，視為放棄，管理人全額無息退還意向金。
4. 管理人保留對適格投資人進(jìn)行實地考察和反向盡職調(diào)查的權(quán)利，適格的意向投資人必須予以配合。
5. 《重整投資方案》一式兩份，應(yīng)裝訂成冊，封面應(yīng)加蓋適格的意向投資人公章，并由法定代表人簽名，密封提交。
6. 管理人將從出資金額高低、償債方式與期限、履約能力及保障、復(fù)工方案及時間、保修范圍、物業(yè)品牌、社會責(zé)任等方面綜合對《重整投資方案》進(jìn)行評審，并結(jié)合管理人的考察和盡職調(diào)查等情況，確定最終的重整投資人；如只有一位適格投資人提交《重整投資方案》并按要求支付履約保證金，可以直接確定其為重整投資人。
7. 管理人將參考《重整投資方案》的內(nèi)容，與重整投資人進(jìn)行溝通和談判，簽訂正式《重整投資協(xié)議》，壹億元投資保證金轉(zhuǎn)為履約保證金；其他適格投資人向管理人支付的投資保證金，管理人自《重整投資協(xié)議》簽署之日起5個工作日內(nèi)全額無息退還。
8. 任何因素導(dǎo)致2020年8月25日前未能簽訂《重整投資協(xié)議》的，管理人有權(quán)終止本輪投資人招募，并自終止本輪招募公告發(fā)布之日起5個工作日內(nèi)無息退還全部履約保證金。

• 特別說明

1. 本次公告僅為要約邀請，不具有要約的效力，不構(gòu)成管理人的任何保證，不作為投資建議，請投資人結(jié)合自行調(diào)查結(jié)果及管理人提供的資料綜合判斷，妥善做出商業(yè)決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。
2. 基于星辰公司的現(xiàn)有債務(wù)結(jié)構(gòu)，其主要債權(quán)人的支持是本次重整的重要因素，建議投資人與星辰公司的主要債權(quán)人做好溝通，增強(qiáng)重整的可預(yù)測性。
3. 本公告最終解釋權(quán)歸管理人。

沈陽星辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理人

2020年6月10日

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