11月15日訊

證券時報記者 李東亮

證監(jiān)會上周五核準了15家企業(yè)的IPO首發(fā)申請，老牌券商華安證券擬登錄上交所主板市場，并于今日（11月15日）刊登了首次公開發(fā)行股票招股意向書。公司上市后，將成為安徽第2家上市券商。華安證券招股說明書顯示，公司本次擬發(fā)行不超過8億新股,發(fā)行完后總股本不超過36.21億股。本次公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，全部用于補充公司資本金，擴展相關業(yè)務尤其是資本中介業(yè)務。

據(jù)了解，華安證券的前身是1991年成立的安徽省證券公司，是安徽省第一家專營證券機構，也堪稱行業(yè)“老字號”券商。2001年，在整合原安徽省證券公司、安徽證券交易中心的證券類資產(chǎn)的基礎上，成立了華安證券有限責任公司，是安徽省最早設立的綜合類證券公司。2012年華安證券整體變更為股份制公司，正式啟動發(fā)行上市進程。2016年4月27日，公司IPO申請獲得證監(jiān)會無條件通過。

查閱公開資料，上市前華安證券資產(chǎn)規(guī)模一直處在行業(yè)中游位置，體量雖然不大，但經(jīng)營不乏特色和亮點。2014年以來，公司行業(yè)分類評級一直保持A類A級，整體經(jīng)營風格較為務實穩(wěn)健,中高層核心管理團隊多數(shù)在公司任職超過10年。其招股說明書顯示，2013-2015年，華安證券凈資產(chǎn)收益率分別達到4.44%、14.81%和32.18%，成本管理能力行業(yè)排名分別為第10位、第10位和第3位，體現(xiàn)了較高的經(jīng)營效率和管控水平。公司整體業(yè)務布局較為完備，其中證券經(jīng)紀業(yè)務收入排名穩(wěn)居行業(yè)前30，省內(nèi)市場份額達到1/3。在創(chuàng)新業(yè)務方面，公司也將行業(yè)主要的創(chuàng)新業(yè)務牌照悉數(shù)收入囊中，并在新三板做市等業(yè)務上形成競爭優(yōu)勢。截至2016年6月底，公司共有125家證券營業(yè)部，形成了對安徽省內(nèi)的深度覆蓋和省外各大中心城市的廣泛布局。圍繞搭建“一站式”綜合業(yè)務平臺，公司先后投資設立華富基金、華富嘉業(yè)，收購華安新興、華安期貨，參股安徽股權托管交易中心和中證機構間報價系統(tǒng)公司，綜合經(jīng)紀、資產(chǎn)管理、投資咨詢、融資融券等多方面專業(yè)能力，深度開發(fā)客戶需求，為其提供整體、長期、個性化的資產(chǎn)配置解決方案。

業(yè)界認為，近年來在行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)金融催化下，證券公司的經(jīng)營模式，逐步由賣方業(yè)務為主向“買賣并重”轉(zhuǎn)型，由輕資產(chǎn)模式向“輕重并舉”轉(zhuǎn)變，資本實力對券商擴張業(yè)務規(guī)模、提升抗風險能力、打造核心競爭力的意義愈發(fā)突出，在此背景下，證券行業(yè)集體掀起了一股融資熱潮。華安證券本次公開發(fā)行股票，有利于提升公司綜合競爭力，帶動公司邁入新的發(fā)展階段。