【山東威達(dá)：收購增強(qiáng)持續(xù)盈利能力】公司對本次收購充滿信心，表示收購蘇州德邁科及精密鑄造后，將推動(dòng)主營業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展，使業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿Γ瑢?shí)現(xiàn)上市公司股東的利益最大化。

山東威達(dá)(002026)2015年11月18日推出發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)，以及第1期員工持股計(jì)劃(草案).

公司股票于2015年7月23日停牌，自2015年11月18日起將繼續(xù)停牌。

根據(jù)方案，公司擬以9.55元/股，通過向特定對象非公開發(fā)行股份的方式：一是購買蘇州德邁科100%的股權(quán)，交易金額為3.65億元；二是購買威達(dá)集團(tuán)持有的精密鑄造100%的股權(quán)，交易金額為1.21億元；同時(shí)，公司擬向威達(dá)集團(tuán)、國金山東威達(dá)1號定向資產(chǎn)管理計(jì)劃非公開發(fā)行股份1465.97萬股，募集配套資金1.4億元，其中國金山東威達(dá)1號定向資產(chǎn)管理計(jì)劃為第1期員工持股計(jì)劃而設(shè)。員工持股計(jì)劃資金總額不超過2000萬元，認(rèn)購股份不超過209.43萬股。鎖定期為36個(gè)月，存續(xù)期限為31年。

公司專業(yè)從事鉆夾頭、鋸片生產(chǎn)，是全球最大的鉆夾頭專業(yè)生產(chǎn)廠家之一，生產(chǎn)能力達(dá)到3100萬套，產(chǎn)量位居國內(nèi)同行業(yè)第一、世界前三位。公司生產(chǎn)的鉆夾頭主要為電鉆、機(jī)床配套，產(chǎn)品定位于中高市場。在電動(dòng)工具鉆夾頭領(lǐng)域全球市場的市占率已經(jīng)達(dá)到30%以上，國內(nèi)市占率達(dá)50%以上，公司產(chǎn)品超過一半供給全球各大電動(dòng)工具巨頭，剩余供應(yīng)國內(nèi)企業(yè)。公司這塊業(yè)務(wù)比較穩(wěn)定，海通證券預(yù)計(jì)，平均每年約有10%左右的溫和增長，并與低迷的國內(nèi)經(jīng)濟(jì)與需求關(guān)聯(lián)度小。

在2014年6月，公司完成了一次定增，以涉足中高檔數(shù)控機(jī)床，募集資金投向兩個(gè)項(xiàng)目：一是中高檔數(shù)控機(jī)床創(chuàng)新能力及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目(一期)，計(jì)劃投資總額7.52億元，其中投入募集資金7億元；二是大功率直流調(diào)速系列電動(dòng)工具開關(guān)技改及生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目，計(jì)劃投資總額1.07億元，其中投入募集資金0.77億元。大功率直流調(diào)速系列電動(dòng)工具開關(guān)技改及生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目將由子公司上海拜騁電器有限公司實(shí)施。該公司是威達(dá)股份于2010年收購的，主要生產(chǎn)電動(dòng)工具開關(guān)。海通證券分析指出，公司收購后進(jìn)行自動(dòng)化改造，減員增效，效益良好，目前產(chǎn)能較為緊張，募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，產(chǎn)能可以較目前翻番，屆時(shí)將緩解產(chǎn)能瓶頸。

近兩年公司盈利穩(wěn)中有波動(dòng)，2013年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入71,822.03億元，同比增長11.42%，凈利潤4652.1萬元，同比減少29.03%，基本每股收益為0.20元；2014年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入77,339.85億元，同比增長13.36%；實(shí)現(xiàn)凈利潤5615.29萬元，同比增長33.10%，基本每股收益為0.34元。

本次擬收購的蘇州德邁科電氣有限公司專注于工業(yè)電氣自動(dòng)化及工業(yè)信息化領(lǐng)域，是國內(nèi)領(lǐng)先的智能制造解決方案供應(yīng)商，擁有一支技術(shù)精湛、經(jīng)驗(yàn)豐富的工程技術(shù)團(tuán)隊(duì)。交易對方承諾蘇州德邁科凈利潤為：2015年~2018年分別不低于1705萬元、2100萬元、2675萬元和3520萬元。

而收購公司關(guān)聯(lián)方威海威達(dá)精密鑄造有限公司，公司表示，可以發(fā)揮雙方在產(chǎn)品研發(fā)、原材料采購、下游客戶拓展等方面的協(xié)同效應(yīng)，減少上市公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易：精密鑄造所生產(chǎn)的精密結(jié)構(gòu)件已廣泛應(yīng)用于電動(dòng)工具、氣動(dòng)工具、流體化工機(jī)械、食品機(jī)械、儀表等精密機(jī)械領(lǐng)域。威達(dá)集團(tuán)承諾精密鑄造凈利潤為：2015年~2018年分別不低于490萬元、790萬元、1100萬元和1440萬元。

公司對本次收購充滿信心，表示收購蘇州德邁科及精密鑄造后，將推動(dòng)主營業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展，使業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿Γ瑢?shí)現(xiàn)上市公司股東的利益最大化。