【63家營(yíng)業(yè)部41億元“造妖” 特力A操縱者受罰殃及強(qiáng)勢(shì)股】對(duì)特力A、得利斯莊家重拳之下，前期的強(qiáng)勢(shì)股潛能恒信 (300191.SZ)結(jié)束了連續(xù)12個(gè)漲停、上海普天 (600680.SH)和海欣食品 (002702.SZ)等亦跌停。

10月26日，受證監(jiān)會(huì)嚴(yán)懲消息影響，特力A(000025.SZ)和特力B(200025.SZ)的投資者開(kāi)盤(pán)狂逃，一字跌停至收盤(pán)。其中，特力A有1684.84萬(wàn)股封單、特力B有234萬(wàn)股封單，得利斯 (002330.SZ)因?yàn)橥Ｅ贫氵^(guò)一劫。

值得注意的是，對(duì)特力A、得利斯莊家重拳之下，前期的強(qiáng)勢(shì)股潛能恒信 (300191.SZ)結(jié)束了連續(xù)12個(gè)漲停、上海普天 (600680.SH)和海欣食品 (002702.SZ)等亦跌停。

此前的10月23日，近期最大“妖股”特力A、得利斯的莊家迎來(lái)巨額罰單。證監(jiān)會(huì)披露，吳某樂(lè)、深圳市某基金管理有限公司涉嫌合謀操縱特力A、得利斯股票價(jià)格案，沒(méi)收吳某樂(lè)的違法所得1.74億元，并處以5.21億元罰款，沒(méi)收深圳市某基金管理有限公司的違法所得1.47元，并處以4.42億元罰款，對(duì)相關(guān)責(zé)任人員給予警告，并處以60萬(wàn)元罰款。粗略計(jì)算，吳某樂(lè)、深圳某基金管理公司合計(jì)被罰沒(méi)達(dá)12.9億元。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者根據(jù)資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，7月至今，合計(jì)42家券商的63家營(yíng)業(yè)部的交易金額前三名包括特力A和特力B，合計(jì)買(mǎi)賣(mài)金額達(dá)41.4億元；19家券商的26家營(yíng)業(yè)部包括得利斯。其中，有5家券商的5家營(yíng)業(yè)部炒作了特力A和得利斯。

瘋狂接力

10月26日，證監(jiān)會(huì)的一紙罰單終結(jié)了特力A的瘋狂之旅，一字跌停。而其從7月9日最低點(diǎn)9.88元開(kāi)始，至10月23日的87.1元，其間漲幅高達(dá)781.58%。

特力A 的暴漲大致分為兩個(gè)階段。第一個(gè)階段是7月9日-8月13日，其間最大漲幅為426.2%，第二個(gè)階段是9月8日-10月23日，其間最大漲幅為352%。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者發(fā)現(xiàn)，特力B與特力A的走勢(shì)非常相似。同樣是7月9日，特力B結(jié)束連續(xù)多日大跌絕地反擊，當(dāng)日最低價(jià)為6.29元/股，8月12日已漲至16.8元/股，漲幅達(dá)167%；連續(xù)十多個(gè)交易日大跌至9月8日的8.62元/股，此后再次強(qiáng)勢(shì)反彈至10月23日，最高沖至16.5元/股，漲幅達(dá)91.4%。

“B股本身是歷史遺留問(wèn)題，交易用外幣，交易量小，交投又不活躍，所以很少有人關(guān)注?！蹦炒笮腿虪I(yíng)業(yè)部老總表示，由于是同一家公司，因此和A股的估值走勢(shì)會(huì)類(lèi)似。

而此次特力A和特力B的走勢(shì)也表現(xiàn)出了很強(qiáng)的吻合度，且7月以來(lái)特力B進(jìn)入了多達(dá)18家券商的22家營(yíng)業(yè)部的交易額前三名，其中買(mǎi)入金額最多的是中信建投淄博中心路營(yíng)業(yè)部，為687萬(wàn)元；賣(mài)出金額最多的是廣州證券廣州北京路營(yíng)業(yè)部，達(dá)1287.48萬(wàn)元。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者據(jù)資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，7月以來(lái)，合計(jì)42家券商的63家營(yíng)業(yè)部的交易金額前三名包括特力A和特力B，合計(jì)買(mǎi)入金額達(dá)14.9億元，合計(jì)賣(mài)出金額高達(dá)26.5億元，買(mǎi)入賣(mài)出金額共計(jì)41.4億元。其中，買(mǎi)入金額和賣(mài)出金額最大的都是中泰證券深圳吉祥路營(yíng)業(yè)部，分別高達(dá)5.96億元和8.43億元。

而特力A的流通股本只有1.79億股，被炒作之前的流通市值在20億元左右；特力B的流通股本只有2640萬(wàn)股，被炒作之前流通市值只有約1.7億元。因此，不少市場(chǎng)人士認(rèn)為“流通盤(pán)小”成為其被炒作的一大誘因。

其實(shí)，有一部分投資者趕上了特力A的第一波漲勢(shì)，但很快被妖氣很“嚇跑了”。

“我是在其第一波漲勢(shì)時(shí)買(mǎi)入的，但賺了點(diǎn)就跑了，當(dāng)時(shí)看中的是其定向增發(fā)，且參與定增的深圳遠(yuǎn)致福海珠寶產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)等機(jī)構(gòu)比較牛?！睆V東一位機(jī)構(gòu)投資者表示。

5營(yíng)業(yè)部同炒特力A和得利斯

證監(jiān)會(huì)巨額罰單甫一面世便引起熱議，但受罰者的身份仍是個(gè)謎。而除了操縱特力A，吳某樂(lè)和深圳某基金管理公司還操縱了得利斯。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者根據(jù)資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，19家券商的26家營(yíng)業(yè)部交易額前三名即包括得利斯。其中，買(mǎi)入金額最大的是華鑫證券廈門(mén)蓮岳路營(yíng)業(yè)部的9887.55萬(wàn)元，賣(mài)出金額最大的是中信證券武漢徐東大街營(yíng)業(yè)部的1.07億元。

經(jīng)梳理，有5家券商的5家營(yíng)業(yè)部的交易金額前三名都包括特力A和得利斯，分別是渤海證券青島銀川西路、東方證券濟(jì)南經(jīng)七路、華鑫證券廈門(mén)連岳路、招商證券青島高新區(qū)智力島和中信證券武漢徐東大街營(yíng)業(yè)部。

雖然證監(jiān)會(huì)披露的操縱者在深圳，但蹊蹺的是，從買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)部來(lái)看卻很少來(lái)自深圳，尤其是得利斯，上述26家營(yíng)業(yè)部均不在深圳；操作特力A和特力B的63家營(yíng)業(yè)部中也只有8家位于深圳，且較為分散。

在上述機(jī)構(gòu)投資者看來(lái)，“從特力A的第二波漲勢(shì)情況來(lái)看，很多是搏傻資金，并有很多打板的短線炒作資金?！?/p>

對(duì)此，上海一位私募投資經(jīng)理透露，在實(shí)際操作過(guò)程中，很多投資者有多個(gè)賬戶，表面看是不同的營(yíng)業(yè)部、不同的賬戶，其實(shí)卻是同一個(gè)人或者同一家機(jī)構(gòu)控制。另外，為了避嫌，賬戶也不在自己的同一個(gè)城市或者同一個(gè)省。

值得注意的是，特力A和操縱機(jī)構(gòu)深圳某基金管理公司同在深圳，該基金公司是否調(diào)研過(guò)特力A？特力A是否知道其背景？21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者多次撥打特力A董秘辦電話，但均無(wú)人接聽(tīng)，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者將持續(xù)關(guān)注事件進(jìn)展。