10月22日早間，雅居樂地產(chǎn)控股有限公司公告發(fā)布了有關(guān)于2019年到期的8.375%優(yōu)先票據(jù)及于2017年到期的6.50%優(yōu)先票據(jù)作出若干建議修訂的同意征求。

10月22日早間，雅居樂地產(chǎn)控股有限公司公告發(fā)布了有關(guān)于2019年到期的8.375%優(yōu)先票據(jù)及于2017年到期的6.50%優(yōu)先票據(jù)作出若干建議修訂的同意征求。

具體看，其中包括雅居樂、子公司擔保人(定義如2014年契約)與香港上海匯豐銀行有限公司(作為受托人)于2014年2月18日就規(guī)管其于2019年到期的8.375%優(yōu)先票據(jù)(通用編號(Common Code) 102260457，國際證券編號(ISIN) XS1022604570)(“2014年票據(jù)”)訂立的契約(經(jīng)于本公告日期補充或修訂，“2014年契約”).

以及，雅居樂、子公司擔保人(定義如人民幣契約)與香港上海匯豐銀行有限公司(作為受托人)于2014年2月28日就規(guī)管其于2017年到期的6.50%優(yōu)先票據(jù)(通用編號(Common Code) 103830869，國際證券編號(ISIN) XS1038308695)(“人民幣票據(jù)”).

據(jù)公告，同意征求的記錄日期為2015年10月20日。僅于記錄日期歐洲中部時間下午五時正的該等票據(jù)記錄持有人有資格同意該等建議。同意征求將于歐洲中部時間2015年11月4日下午五時正屆滿，除非本公司延長或終止。

同時，雅居樂現(xiàn)向于記錄日期該等票據(jù)的持有人支付同意費，就于同意征求屆滿或之前按同意征求聲明(定義如下)的條款有效授出(且并無有效地撤回)同意的持有人，包括每持有2014年票據(jù)本金額1,000美元獲得3.75美元，及每持有人民幣票據(jù)本金額人民幣10,000元獲得37.5元。

雅居樂表示，接納同意及支付同意費的責任須待(其中包括)不少于各系列的該等票據(jù)的大多數(shù)本金總額的持有人有效授出未獲撤回的同意，方為有效。

公告指出，同意征求及修訂建議的主要目的為修訂上述契約的若干條文，令其等與規(guī)管2015年票據(jù)的契約條款一致。修訂建議包括(其中包括)對各項的澄清及配合修訂、與債務有關(guān)的條文及該等契約內(nèi)若干其他條文。

“如之前于2015年5月21日所公布，雅居樂已發(fā)行于2020年到期5億美元的9.0%優(yōu)先票據(jù)，其條款較上述兩筆票據(jù)更為靈活，有助本公司爭取原應無法獲得的商機。”

5月13日早間，雅居樂公告表示，其將發(fā)行于2020年到期5億美元的9.0%優(yōu)先票據(jù)。據(jù)介紹，該筆5億美元2015年票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額經(jīng)扣除包銷折讓及其他有關(guān)2015年票據(jù)發(fā)行的估計費用及開支后約為4.901億美元。雅居樂計劃將2015年票據(jù)所得款項凈額用作現(xiàn)有債務再融資。

其后的5月21日晚間，雅居樂宣布公告上述5億美元的9.0%優(yōu)先票據(jù)的上市及買賣預期于5月22日開始生效。